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单证年度自查自纠简报:单证自查自纠报告

时间:2019-04-19 来源:东星资源网 本文已影响 手机版

单证年度自查自纠简报 为了进一步加强全系统单证管理工作,排 查可能存在的风险隐患,我公司于12月12日至25日根据分公司“关于下发《**分公司2011年度单证管理现场检查实施方案》的通知”( 国寿人险内办发〔2011〕28号)对单证印刷、入库、单证管理人员配备及岗位交接、单证超期、超量、遗失、单证自动核销、单证日清日结、重要单证盘点、中介代理网点单证等十大项工作进行了自查。

自查结果如下:
1、库房现存单证全部是由分公司统一印刷,并纳入单证系统上机管理;

2、我公司2011年根据总公司单证管理职能的文件要求更换了4名单证管理员,4名单证管理人员全部进行了岗前培训,并按单证岗位变动要求进行了单证实物交接、单证系统交接及单证权限移交。

3、我公司及所辖的14家支公司使用的有价单证全部采用先交费后领单证,达到实时领用实时核销;
工作中加大了重要单证监管力度,在检查中未发现超期使用单证。

4、在单证自动核销检查中,cbps系统除新单缮制岗外单证自动核销良好,obps\nbps系统里手工核销单证比例较高。在自查中对单证手工核销比例较高的柜面收费人员进行了通报,并要求各柜面限时整改,通过以上措施各柜面使用的重要单证除系统错误导致外所有重要单证全部上机录入核销,近期手工核销比例明显下渐。

5、市公司及所辖的14家支公司全部打印日清日结单,每月进行单证库房盘点,做到库存单证与系统发放记录、手工台帐的数据帐实相符。

6、近一年我公司加大中介代理网点单证的清查力度,做到季度清查。

通过开展自查自纠工作,全面排查单证管理各环节的风险隐患,集中暴露和解决一批隐藏的风险隐患,持续强化风险管控措施,提升公司单证管理水平,严防新的与单证管理相关案件发生。

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